Адский учитель Нубэ: Полночь. Смерть Нубэ

В школе, где преподаёт суровый учитель Нубэ, появляется новый ученик — тихий и застенчивый Дзюн. У него нет друзей, и единственный, с кем он общается, — это демон-клоун Пьер, живущий в зеркале. Их странная дружба кажется необычной, но для Дзюна это единственный способ не чувствовать себя одиноким. Всё меняется, когда Пьер дарит ему загадочную маску, которая полностью преображает поведение мальчика.

Надев маску, Дзюн становится совершенно другим человеком — дерзким, уверенным в себе и даже немного пугающим. Его поступки шокируют одноклассников, а учителя не понимают, что происходит с тихим учеником. Но самое странное — сам Дзюн не помнит своих действий после того, как снимает маску. Пьер наблюдает за этим с улыбкой, словно знает больше, чем говорит. Что скрывает эта маска и почему демон подарил её именно Дзюну?

Постепенно Дзюн начинает осознавать, что маска не просто меняет его поведение — она пробуждает в нём что-то тёмное и опасное. Его двойная жизнь становится всё сложнее: днём он скромный школьник, а под маской — тот, кем никогда не решался быть. Но чем чаще он её надевает, тем сильнее стирается грань между реальностью и игрой Пьера. Сможет ли Дзюн вернуть контроль над собой, или маска окончательно поглотит его личность?