Этот спин-офф переносит нас в прошлое, задолго до событий оригинального аниме. Здесь мы видим молодого Сида, который пока остается обычным человеком, а Кид ещё не стал студентом академии DWMA. Интересно, что Медуза в этой временной линии работает простой медсестрой, скрывая свои тёмные замыслы. Главной героиней становится Цугуми — оружие, которое никогда прежде не трансформировалось, и её судьба только начинает складываться.
Цугуми встречает двух опытных мастеров — загадочную Аню и эксцентричную Мэмэ, которые становятся её наставниками. Вместе они попадают в экспериментальный класс «НОТ», созданный для обучения необычных пар «мастер-оружие». Здесь героиня должна научиться контролировать свои скрытые силы и освоить работу в команде. Но путь к становлению настоящим оружием оказывается непростым — ей предстоит столкнуться с испытаниями, которые проверят её решимость и веру в себя.
Сюжет разворачивается в знакомой вселенной, но с новыми поворотами и персонажами. Зрители увидят, как формировались некоторые ключевые элементы оригинальной истории, а также узнают больше о прошлом второстепенных героев. Атмосфера аниме сочетает в себе динамичные сражения, забавные моменты и глубокие эмоциональные сцены, сохраняя фирменный стиль франшизы. Это история о взрослении, дружбе и поиске своего места в мире, полном опасностей и тайн.
